Wellington Management Funds (Ireland) plc - India Focus Equity Fund
Estrategia de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac | IE00BKDZ9606 | 1,05 % |
Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac | IE00BF2ZTC24 | 0,80 % |
Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac | IE00BK8V7Q99 | 1,05 % |
Wellington India Focus Equity Fund USD N Ac | IE00BK8V7R07 | 1,05 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,53% | - |
30 días
|
-2,88% | - |
6 meses
|
-6,53% | - |
12 meses
|
10,24% | - |
2 años
|
56,09% | 24,94% |
3 años
|
66,12% | 18,43% |
5 años
|
91,78% | 13,91% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 17,22% | 0,89% | 5,72% | 4,44% | 5,23% |
2015 | 1,95% | 19,00% | -5,32% | -15,35% | 6,90% |
2016 | 3,32% | -5,70% | 3,80% | 8,74% | -2,93% |
2017 | 30,52% | 10,78% | 3,90% | 5,21% | 7,78% |
2018 | -14,95% | -0,51% | -3,12% | -6,00% | -6,14% |
2019 | 31,13% | 17,27% | 0,17% | 3,06% | 8,31% |
2020 | 21,14% | -16,25% | 15,45% | 10,84% | 13,04% |
2021 | 33,93% | 9,64% | 4,13% | 15,70% | 1,40% |
2022 | - | -2,40% | -4,74% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - India Focus Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
18/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
13/05/2022
|
Prospectus |
01/07/2022
|
AnnualReport |
01/07/2022
|
SemiannualReport |
01/07/2022
|
Rulebook |
24/06/2022
|
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