LAZARD EQUITY SRI

1.637,56
-0,85%
04/08/2020
Riesgo
-
ISIN
FR0000003998
Categoría
Patrimonio
189,0M€
Rentabilidad YTD
-11,35%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo neto en el momento del cierre. Para cumplir lo mejor posible las exigencias de responsabilidad social con una menor volatilidad, el proceso se estructura en dos etapas. La selección de valores comienza por un análisis financiero que hace hincapié en tres factores fundamentales: la rentabilidad, el crecimiento y la cotización. En una segunda etapa se aplica el filtro de calificación no financiera. Esta calificación, determinada para cada valor por una agencia independiente, se aplica tras la toma en cuenta de la ponderación específica de Lazard Frères Gestion SAS. Debe ser positiva, y la nota de 'recursos humanos' no debe ser inferior al promedio.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.26%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
1.26%
Front Load
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LAZARD EQUITY SRI C EUR FR0000003998 1,26 %
LAZARD EQUITY SRI D EUR FR0010990606 1,26 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,35% -
30 días
-2,90% -10,87%
6 meses
-13,81% -22,16%
12 meses
0,52% -1,78%
2 años
-6,09% -3,09%
3 años
-6,00% -2,04%
5 años
0,29% 0,06%
10 años
67,64% 5,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,58% -16,40%
2009 - -11,69% 16,41% 20,60% 5,16%
2010 - 0,64% -7,64% 6,54% 3,51%
2011 - 2,93% 1,43% -22,91% 5,61%
2012 23,39% 11,19% -5,96% 10,16% 7,12%
2013 24,24% 4,10% 2,06% 8,93% 7,35%
2014 2,44% 1,45% 1,19% -1,21% 1,01%
2015 11,19% 18,82% -4,84% -7,88% 6,75%
2016 3,34% -8,13% -3,55% 7,38% 8,60%
2017 11,73% 7,35% 3,51% 2,98% -2,36%
2018 -13,55% -3,42% 2,15% 0,93% -13,18%
2019 23,27% 9,27% 6,07% 0,66% 5,66%
2020 - -25,10% 18,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top LAZARD EQUITY SRI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020