SYCOMORE PARTNERS
Estrategia de inversión
Es un fondo concentrado de selección de valores con una exposición a la renta variable que oscila entre el 0% y el 100%. Trata de obtener rentabilidades importantes en un horizonte de inversión a 5 años, con una selección concentrada de valores europeos con fuerte descuento, y una gestión discrecional oportunista de la exposición a renta variable. La selección de valores (stock piling) se basa en un proceso de análisis fundamental riguroso de las empresas con el fin de identificar a las empresas que, en cuanto a la valoración de mercado no es representativo del valor estimado, sin limitaciones de capitalización, de sector ni de las empresas. La renta variable europea, Suiza y el Reino Unido, podrían llegar a representar hasta el 100% del patrimonio neto. La exposición global al riesgo en los mercados de renta variable oscilará entre el 0% y el 110%, no obstante, la Cartera no invertirá en todo momento menos del 75% de los instrumentos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) de Francia.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
SYCOMORE PARTNERS P | FR0010738120 | 1,80 % |
SYCOMORE PARTNERS IB | FR0012365013 | 1,00 % |
SYCOMORE PARTNERS I | FR0010601898 | 0,50 % |
SYCOMORE PARTNERS R | FR0010601906 | 2,00 % |
SYCOMORE PARTNERS IBD | FR0012758779 | 1,00 % |
SYCOMORE PARTNERS AD | FR0013167251 | 1,30 % |
SYCOMORE PARTNERS R USD | FR0013065620 | 2,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
6,71% | - |
30 días
|
1,65% | 22,05% |
6 meses
|
15,56% | 33,64% |
12 meses
|
26,36% | 26,44% |
2 años
|
0,43% | 0,22% |
3 años
|
-2,57% | -0,86% |
5 años
|
0,78% | 0,15% |
10 años
|
29,09% | 2,55% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -20,39% | - | - | -4,95% | -16,25% |
2009 | 29,94% | 1,03% | 13,35% | 14,02% | -0,48% |
2010 | 9,04% | 2,43% | -5,13% | 5,84% | 6,01% |
2011 | -6,40% | 2,39% | 1,25% | -13,30% | 4,14% |
2012 | 10,77% | 8,81% | -5,50% | 2,36% | 5,25% |
2013 | 11,69% | 2,19% | 2,38% | 3,93% | 2,71% |
2014 | 6,00% | 2,29% | 1,95% | -1,10% | 2,78% |
2015 | 6,78% | 6,58% | 0,04% | -3,29% | 3,55% |
2016 | 4,29% | -0,65% | 0,99% | 2,00% | 1,90% |
2017 | 1,18% | 1,53% | 0,31% | 0,53% | -1,18% |
2018 | -7,82% | -1,97% | 1,09% | -0,02% | -6,97% |
2019 | 2,52% | 1,66% | 0,04% | -1,72% | 2,56% |
2020 | -4,71% | -22,28% | 12,55% | -0,04% | 8,98% |
2021 | - | 5,82% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top SYCOMORE PARTNERS frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
28/02/2021
|
Rulebook |
28/02/2021
|
Factsheet |
28/02/2021
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/05/2020
|
AnnualReport |
31/03/2020
|
SemiannualReport |
30/09/2016
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